バッドパピー - デニス・スカラ、ジョシュ・キャバリン

ジョシュ・キャバリンは、ルームメイトのデニス・スカラが出かけるのを心待ちにしています。なぜなら、彼は枕の下に隠している新しいおもちゃを試したいからです。ジョシュが「一人だ」と思った瞬間、彼はディルドを取り出し、服を脱いでソファに横たわり、足を広げて引き締まった甘い尻をさらけ出します。彼の長い未切断の陰茎は真っ直ぐ立ち上がり、ディルドをゆっくりと穴に押し込みます。彼は自分を犯しながら、自分の陰茎をマスターベーションし、デニスが角から覗き見てジョシュの小さなセックスショーを見ている間に行います。デニスが入ってきてジョシュを驚かせ、ジョシュの前でひざまずきます。彼はディルドを支配し、ジョシュをそれで犯し始め、彼の硬い陰茎を舐めたり吸ったりします。デニスは立ち上がり、ズボンを下ろしてソファに横たわります。ジョシュは身を乗り出して、デニスの太い肉を飲み込みながら、彼の引き締まった玉を弄ります。デニスの勃起が完全に立ち上がると、ジョシュはその上に乗り、真っ直ぐに座ります。ジョシュはすぐにデニスの陰茎に乗り、深く内部に入ります。デニスはジョシュの尻を掴み、しっかりと彼を固定しながら、下から強く犯し始めます。彼らは長く激しく行為を続け、最終的にジョシュは再び仰向けになり、足を空中に上げ、デニスはジョシュの穴を容赦なく叩きます。ジョシュは自分の陰茎をマスターベーションし、デニスが「ちょうど良い場所」に当たると、ジョシュは我を忘れ、腹部と胸に精液を吹きかけます。これがデニスを興奮させ、彼はちょうど間に合ってジョシュの上にクリーミーな白い精液を吹きかけます。